5G加速建设以5G为代表的科技公司进入业绩兑现期需重点关注

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5G加速建设以5G为代表的科技公司进入业绩兑现期需重点关注

5G加速建设以5G为代表的科技公司进入业绩兑现期需重点关注5G加速建设以5G为代表的科技公司进入业绩兑现期需重点关注消息面 中国移动20日透露,将加快5G商用步伐,于10月份推出5G套餐。

目前市场上已有6款5G终端,中国移动预计2020年底市场上将推出5G千元(人民币,下同)机,届时5G终端进入快速普及期。

  在当日举行的中国移动5G创新合作大会上,中国移动市场经营部副总经理许锡明介绍,5G套餐将包括基础套餐、CPE(一种5G终端)套餐和高价值用户升级方案,用户会有多种选择。 和3G用户向4G迁移一样,5G套餐将采用“三不”原则,即不换卡、不换号、不登记。

  终端是5G普及的关键。 据介绍,目前已上市6款5G手机和CPE终端;预计到2019年底,5G上市终端将达到17款,覆盖八大品牌。 许锡明说,到2020年底,5G终端将覆盖市面上主流机型,千元5G终端成为现实,中国移动将加速实现5G终端快速普及。

此外,5G时代,终端将不仅是智能手机。

“VR(虚拟现实)、AR(增强现实)、云游戏手机等都会成为5G终端,”许锡明说。

  在建网方面,许锡明介绍,目前中国移动已建3万个5G基站,到年底将超过5万个,在超过50个城市推出5G商用服务。

预计到2020年,在所有地级以上城市城区推出5G服务。   对于5G使用场景,许锡明表示,目前中国移动已经打造了超高清视频、高清云游戏、高清视频彩铃等10多个5G业务,适用于30多个5G场景。 为了丰富5G应用,中国移动将开放多层次合作,为合作伙伴提供多维度合作模式,共同打造5G应用。

科技股进入业绩兑现期。 以5G、、集成电路、国产软硬件等细分行业为代表的科技龙头公司,有望在未来两年获得更多表现机会。

9月份以来,A股科技板块表现依然火热,赚钱效应明显。 以申万大类行业统计,通信、电子、区间表现携手占据了行业涨幅榜前三的位置。 个股中,、、、、等科技股不仅股价在9月份多次刷新历史高点,且年内也实现了不菲的涨幅。 多位职业投资人在接受《红周刊》记者采访时表示,科技龙头股已经步入上行周期,在科技未来必将成为拉动我国经济增长新引擎的背景下,资本市场中,科技股所引领的结构性行情将会逐步得到演绎。 三季报科技公司继续兑现业绩。

9月以来,、、、、等公司近年来也均因长期保持着比较快速且稳健的业绩增速,股价在今年纷纷实现了十分可观的上涨。

三季报将继续兑现业绩。 目前仍是布局科技公司的好时机。

南方信息创新基金经理郑晓曦向《红周刊》记者表示,目前仍是布局新兴产业科技公司的好时机,原因在于,随着科创板开板以及新兴产业政策的逐步落地,5G、人工智能、科创板带来的、集成电路、自主可控等领域,将引领新兴产业进入长期的持续成长期。 通信、电子、计算机产业进入新一轮增长期。

据赛迪智库研究预测,今年国内基站建设量预计将达到15万台,高于年初预期50%。 另据中国信息通信研究院测算,预计2020年~2025年间,5G商用可直接拉动经济总产出万亿元。

到2030年,5G将创造经济增加值万亿元、约6%的GDP将会由5G产业直接贡献,并由此将带动相关的通信、电子、计算机产业进入新一轮增长期。

当然,目前对于5G的落地,市场中还是有很多疑问的,如美国对中国在5G移动宽带领域的领先地位十分警惕,并不断试图压制中国5G的发展。

对此担忧,张可兴认为,“5G是一个必然发展的趋势产物,整个中国甚至全世界,对于5G发展的趋势谁也无法阻挡。 与此同时,目前我国还仅仅是在国内发展5G,并不牵扯国际问题,美国很难对此产生实际干涉”。

孙宏廷也表示了基本相同的看法,其认为中国的人口数量与美国、欧洲欧等发达国家的总人口数量基本是一个量级,“仅仅是国内的,市场空间就已经是足够大了”。

对于如何在科技领域布局的问题,科技产业首席分析师许英博表示,除了5G带来的电信运营商资本支出增加、智能手机换机潮,以及云厂商资本支出的复苏等利好,软件和软件服务也将较长时间保持高增长格局。 当前云计算、人工智能、5G等推动下的企业数字化转型,正不断推升企业的IT支出,而软件则是当前国内企业IT支出最具成长性的方向。 因此在综合考虑自主可控产业政策强化、宏观产业结构升级驱动、国内软件厂商的本土化优势、云计算巨头的积极推动等因素,国内软件即软件服务板块中期发展将会不断提速,有望成为国内科技创新最主要的受益者之一。 此外,中美贸易冲突的持续,也将推动华为等龙头企业加速培育奔入供应链,国产替代的政策导向亦将不断加码,以此为主线,半导体、IT硬件等领域的本土厂商有望持续从中受益。

资金大幅加仓科技股。

存量资金对科技板块的乐观预期形成的速度超过了2005年以来的任何时候。

随着目前市场对科技股投资热情的日益高涨,机构投资者的资产配置也在悄然转向。 近日,研究所在其发布的研报中表示,存量资金的科技板块仓位三季度以来已迅速上升至历史高位,普通股票型公募在科技板块的仓位占比在二季度末仅为%,是2013年一季度以来的低点。 而在过去的2个半月时间里,科技板块仓位已快速上升至%,仅次于2015年四季度的仓位水平,存量资金对科技板块的乐观预期形成的速度超过了2005年以来的任何时候。 对于公募基金三季度大肆加仓科技股的现象,长量基金分析师王骅向《红周刊》记者表示,除了业绩增速的明显提升和政策的鼓励支持外,根据偏股型基金的二季报情况统计,二季度基金虽然主要加仓了金融服务,减仓了、和农林牧渔板块,但科技和养殖都是在一季度大幅上涨而在四五月份大幅调整的板块,近期基金的加仓很有可能是其获利了结后的补仓行为。

上海基金分析师田慕慧在接受《红周刊》记者采访时则表示,机构资金的加仓,原因主要是科技是经济破局的核心动力,是最具发展前景的板块之一,良好的预期让投资者在未来长时间都会持续关注并投资于科技板块。

依据机构最新的调研数据,9月份以来,接受众多机构调研次数最多的前三个行业分别是电子、计算机、,而接受公募基金调研次数最多的行业也包括了电子和计算机,如此情况出现,充分体现了资金近期对于科技板块的高度关注。 不过,对于基金在即将到来的四季度中的持仓情况,王骅认为,从一、二季度公募对科技股的配置情况看,四季度持续高配的情况短期内大概率不会出现,后期会逐步切换到以业绩为主导的常规配置。

田慕慧对此也持有类似观点,认为未来机构对科技股的加仓速度会出现放缓,一方面是科创板的推出打开了其它板块科技上市公司的估值空间,这也是公募基金在三季度对科技板块加仓的原因之一,但在目前科创板的热度已经有所降低的背景下,其对其他科技公司的估值影响也会减弱;另一方面,二季度科创板推出之际,有诸多科创主题或科技相关主题基金成立,这些基金在三季度逐步建仓,导致公募基金整体对于科技板块持有比例上升。 但从三季度目前已成立的基金来看,主动管理的基金中,科技主题基金数量并未大幅超过其他产品。

虽然研究人士对于公募未来仍会长期高仓位配置科技股仍有疑虑,但从近期的数据仍可看到,除了国内基金对科技公司兴趣依然盎然,素来有“聪明钱”之称的北上资金对科技股也给予了热情关注。 相关信息显示,今年以来,外资持续增持计算机、通信板块,并不断调整了电子板块持仓结构,整体加仓思路主要沿着长周期优质赛道、业绩确定性等维度。 在个股方面,年初以来,北向资金大幅流入了工业富联、、、、、、、、、等细分行业龙头。 5G加速建设以5G为代表的科技公司进入业绩兑现期需重点关注。

(来源:黄草山1的财富号2019-09-2208:44)。

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